广东嘉元科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2022-061

转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监事会第二十六次会议于2022年5月25日在公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于会议前5日以通讯方式和书面方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一） 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会编制的《广东嘉元科技股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》将刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了专项鉴证，并出具了《关于广东嘉元科技股份有限公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZC10286号），报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司***近三年非经常性损益明细的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司编制了2019年度、2020年度及2021年度的《非经常性损益明细表及附注》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度、2020年度及2021年度非经常性损益情况编制了《关于广东嘉元科技股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZC10287号），认为公司编制的2019年度、2020年度及2021年度的非经常性损益明细表符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益[2008]》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东嘉元科技股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2022年5月26日

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2022-063

债券代码：118000 债券简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019年公司***公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司***公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221号文）同意，公司***公开发行人民币普通股5,780万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币28.26元/股，募集资金总额为人民币1,633,428,000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币123,858,490.57元，实际募集资金净额为人民币1,509,569,509.43元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2019年7月19日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZC10443 号）。

2、2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会证监许可〔2021〕180号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，应募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，实际募集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币14,835,377.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,225,164,622.64元。本次募集资金于2021年3月1日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日对资金到位情况进行了审验，并出具了《可转债验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10031号）。

（二）募集资金专户储存情况

1、2019年公司***公开发行股票募集资金情况

截至2021年12月31日止，2019年公司***公开发行股票募集资金结存情况如下：

截至2021年12月31日止，2019年公司***公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

截至2021年12月31日止，使用2019年公司***公开发行股票募集资金购买的定期存单余额如下：

2、2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至2021年12月31日止，2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金结存情况如下：

截至2021年12月31日止，2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

截至2021年12月31日，2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金购买的定期存单余额如下：

截至2021年12月31日，2021年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金购买的理财产品余额如下：

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

详见附表1《2019年***公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表3《2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2021年12月31日止，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、公司于2019年10月9日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十三次会议，会议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究报告”、“企业技术中心升级技术改造项目可行性研究报告”进行了重新修订，并对项目内部投资结构进行调整。公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为2019-011。

（1）建设内容调整如下：

（2）内部投资结构调整如下：

单位：万元

2、公司于2019年12月17日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于募集资金建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间的议案》，同意对募集资金投资项目之高洁净度铜线加工中心建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间进行调整，实施地点拟由“梅州市梅县区雁洋镇文社” 调整为“梅州市梅县区白渡镇沙坪村”，项目建设预计完成时间由 2020 年12月调整为 2021年6月。公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为2019-018。

表1：项目实施地点调整情况

表2：内部投资结构调整情况 单位：万元

表3：项目建设时间调整情况

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、截至2021年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

2、截至2021年12月31日止，前次募集资金投资项目置换情况如下：

（1）2019年***公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2019年8月20日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币1,509.06万元，其中预先投入建设项目费用为1,036.98万元、预先支付发行费用为472.08万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月20日出具了《关于广东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZC10456号）。

（2）2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年3月12日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币14,980.61万元，其中预先投入建设项目费用为14,840.70万元、预先支付发行费用为139.91万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月12日出具了《关于广东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字【2021】第ZC10077号）。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

1、2019年***公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况

公司于2021年8月13日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确的核查意见。

截至2021年12月31日止，使用2019年***公开发行股票募集资金闲置募集资金购买的短期、保本型理财产品的未赎回金额为7,000.00万元（含定期存款）。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

2、2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况

公司于2021年3月12日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确的核查意见。

截至2021年12月31日止，使用2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金购买的短期、保本型理财产品的未赎回金额为61,600.00万元（含定期存款）。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

(六) 超募资金使用情况

2019年***公开发行股票募集资金中超募资金使用情况：本公司于2020年4月16日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》，同意本公司使用超募资金54,016.17万元（含理财产品收益、银行利息等）用于投资建设“年产1.5万吨高性能铜箔项目”。独立董事对上述事项发表了明确同意意见。公司于2020年5月7日召开2020年***次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》。该项目的实际使用情况详见附件1《2019年***公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(七) 节余募集资金使用情况

1、2019年***公开发行股票募集资金募投项目“现有生产线技术改造项目”已完成结项，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2020年12月28日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，同意将“现有生产线技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。2021年3月22日，实际节余募集资金5,755.84万元划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）。

2、2019年***公开发行股票募集资金募投项目“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”已完成结项。为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能电铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。实际节余募集资金4,595.92万元已于2021年9月16日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户。（开户行：中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）。

3、2019年***公开发行股票募集资金募投项目“企业技术中心升级技术改造项目”已完成结项。为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将“企业技术中心升级技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。实际节余募集资金1,204.17万元已于2021年9月16日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户。（开户行：中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）。

4、2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”已完成结项，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产1.5万吨高性能铜箔项目” 公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。实际节余募集资金923.01万元已于2021年11月2日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国建设银行股份有限公司福安支行；银行账号：35050168620709688388-0002）。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年12月31日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《2019年***公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表4《2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2021年12月31日止，前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况详见附表2《2019年***公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表4《2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2021年12月31日止，前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况详见附表2《2019年***公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用以资产认购股份的资产运行情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2021年12月31日止，本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告于2022年5月25日经董事会批准报出。

附表：1、《2019年***公开发行股票募集资金使用情况对照表》

2、《2019年***公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》

3、《2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

4、《2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年5月26日

附表1：

《2019年***公开发行股票募集资金使用情况对照表》

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 截至2021年12月31日止

单位：人民币万元

注1：现有生产线技术改造项目经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益。

注2：企业技术中心升级技术改造项目不直接产生利润，本项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。故本项目无承诺效益。

注3：高洁净度铜线加工中心建设项目本期无承诺效益。

注4：补充流动资金实际投资金额30,092.64万元，支付超过承诺投资总额的92.64万元资金来源为理财产品与存款利息收入。

注5：“现有生产线技术改造项目”、“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”、“企业技术中心升级技术改造项目”均已结项，节余资金用于“年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）”，详见二、（七）节余募集资金使用情况。

附表2：

2019年***公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 截至2021年12月31日止

单位：人民币万元

注1：“现有生产线技术改造项目”经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益。

注2：“企业技术中心升级技术改造项目”不直接产生利润，本项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力，故本项目无承诺效益。

注3：“高洁净度铜线加工中心建设项目”本年无承诺效益。

注4：截至2021年12月31日，年产1.5万吨高性能铜箔项目（白渡）尚在建设中，不产生效益。

注5：截至2021年12月31日，年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）尚在建设中，不产生效益。

附表3：

《2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 截至2021年12月31日止

单位：人民币万元

注1：“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目” 属于研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效益测算。

注2：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目” 主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力，不直接产生经济效益。

注3：补充流动资金实际投资金额26,727.77万元，支付超过承诺投资总额的236.88万元资金来源为存款利息收入。

注4：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”、已结项，节余资金用于“年产1.5万吨高性能铜箔项目（宁德）”，详见二、（七）节余募集资金使用情况。

附表4：

2021年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照

编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 截至2021年12月31日止

单位：人民币万元

注1: 截至2021年12月31日，“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）”尚在建设中，不产生效益。

注2：“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目” 属于研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效益测算。

注3：“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”效益主要体现为生产效率提升、产品质量稳定性提高，该项目效益无法进行有效量化，故本项目不做经济效益量化分析。

注4：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目” 主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力，不直接产生经济效益。

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2022-062

转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票的发行保荐书、上市保荐书等申请文件更新财务数据的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2022〕93号，以下简称“《落实函》”）。

公司根据《落实函》要求，结合公司2022年***季度报告等，会同相关中介机构对发行保荐书、上市保荐书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票之发行保荐书（2022年一季度财务数据更新版）》、《中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票之上市保荐书（2022年一季度财务数据更新版）》等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所在收到本公司意见落实函回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行***终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年5月26日

企行公司主营业务： 公司注册、公司变更、代理记账、涉税处理、公司转让、公司注销、公司户车牌转让，投资/资产/基金类公司转让， 免费咨询电话：400-006-0010