「风口研报·公司」为满足客户在人形机器人领域的订单需求，公司近期变更了海外项目用途，且前期准备早于今年1月完成，分析师看好机器人赋能下的业绩后续增长

公司精要：

①近期公司股价表现相较稀土磁材板块异动明显，中邮证券李帅华指出公司主要得益于近期的海外项目战略调整，将原先的“废旧磁钢综合利用项目”变更为投资“年产100万台/套磁组件生产线项目”，以便满足客户在人形机器人、新能源汽车等领域的订单需求；

②并且，早在今年1月，公司已完成在墨西哥注册成立全资子公司JLMAGMEXICO,S.A.DEC.V.并取得登记证书；

③传统磁材业务或将筑底，三季度产销量企稳回升，李帅华看好公司业绩后续增长，预计2023-25年归母净利润分别为7.76/10.28/12.56亿元，同比增长10.47%/32.42%/22.21%，对应PE分别为31.74/23.97/19.61倍；

④风险因素：产能建设不及预期。

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