[快讯]华岭股份:中信建投证券股份有限公司上海华岭集成电路技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式暨使用募集资金向子公司增资的核查意见

CFi.CN讯：（一）基本情况
华岭股份于2022年9月2日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2027号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为13.50元/股，发行股数为40,000,000股，实际募集资金总额为540,000,000.00元，扣除发行费用人民币39,154,716.98元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币500,845,283.02元。截至2022年9月28日，上述募集资金已到账，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《上海华岭集成电路技术股份有限公司验资报告》（安永华明（2022）验字第61319517_B02号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《上海华岭集成电路技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）相关要求，公司已对募集资金实行了专户1
存储，并与中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海南西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况
根据《上海华岭集成电路技术股份有限公司招股说明书》和《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，本次公司募集资金拟用于以下项目： 单位：元
序号项目名称实施主体项目总投资原拟投入 募集资金调整后拟投入 募集资金1临港集成电路 测试产业化项 目上海华岭申瓷集成 电路有限责任公司800,000,000.00670,000,000.00420,845,283.022研发中心建设 项目上海华岭集成电路 技术股份有限公司180,000,000.00130,000,000.0080,000,000.00合计980,000,000.00800,000,000.00500,845,283.02 （三）使用募集资金向子公司提供借款的基本情况
“临港集成电路测试产业化项目”实施主体为上海华岭申瓷集成电路有限责任公司（以下简称“华岭申瓷”），为保障上述募投项目的顺利实施，公司于2022年11月16日召开第四届董事会2022年第十一次会议及第四届监事会2022年第八次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，采取股东借款的方式实施上述募投项目，向全资子公司华岭申瓷提供不超过420,845,283.02元借款，具体情况如下：
1、借款金额：不超过人民币420,845,283.02元，以实际放款金额为准。

2、借款用途：用于临港集成电路测试产业化项目的建设与实施。

3、借款期限：借款期限36个月，起始期限以华岭申瓷***收到借款之日为准，华岭股份要求华岭申瓷提前偿还借款及所涉债务的，以华岭股份要求的日期为借款期限到期日。

4、借款利息：本次借款为无息借款。

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